Vous avez un CRM, personne ne s'en sert.
Stellia.ai utilisait HubSpot, pas de la bonne manière. Pipelines, fiches, automatisations remis à plat : une équipe sales qui passe plus de temps à closer.
CRM · HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Airtable
Un CRM HubSpot ou Pipedrive qui sert la vente, pas une checklist.
Votre CRM, structuré, connecté, automatisé, sans en changer. Chez Stellia.ai, HubSpot remis à plat et un pipe enfin visible. Chez Hook Agency, Pipedrive de 5 à 30+ commerciaux.
Voir le plan- Références
- Hook Agency, Stellia.ai, Leexi
- CRM
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Microsoft Dynamics
- Équipe
- Référent CRM, collectif en appui
- Prérequis
- Accès administrateur au CRM
- Livrable
- Pipeline, propriétés, workflows documentés
Ils nous ont confié leur CRM
01Pour qui
Trois situations où le CRM est le vrai frein.
Votre équipe commerciale grandit vite.
Hook Agency : Pipedrive centralisé, attribution des tâches et reporting automatisés. Le système a suivi l'équipe de 5 à plus de 30 commerciaux.
Vous changez d'outil ou consolidez plusieurs bases.
Migration, nettoyage des doublons, reprise de l'historique, formation. Essec Ventures : une plateforme Airtable qui gère 250 000 entrées et 2 000 réservations d'entretiens.
02Ce qu'on met en place
Cinq briques, les définitions en premier.
On nettoie avant de construire, on définit avant de mesurer.
On cartographie le cycle de vente
Étapes, définitions de lead, MQL, SQL, deal, règles de passage. On écrit les définitions avec ceux qui lisent les chiffres, avant de toucher au CRM.
- Cycle de vente documenté
- Définitions des statuts
On nettoie et on structure
Doublons, propriétés inutiles, pipelines redondants. Un pipeline par process, une entreprise par deal, des propriétés alimentées par workflow plutôt qu'à la main.
- Base nettoyée
- Pipelines et propriétés refaits
On connecte et on automatise
Formulaires, outbound, ads, agenda, facturation branchés sur le CRM. Scoring, attribution, relances, alertes Slack. Chaque automatisation a un responsable et une règle écrite.
- Intégrations en place
- Scoring et relances automatisés
On construit les rapports
Dashboards de pipe, de sources et d'activité, avec des chiffres qui convergent entre CRM, marketing et finance. Un rapport sert une décision, sinon on le retire.
- Dashboards de pilotage
- Définitions publiées
On forme, on passe la main
Formation des équipes, guide d'utilisation, règles d'hygiène : deal sans action, doublons, nomenclature. Le CRM doit tenir sans nous. On reste en appui si besoin.
- Guide et formation
- Règles d'hygiène du CRM
Stack
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Microsoft Dynamics
- Airtable
- Notion
- Sellsy
- Klaviyo
- Slack
- Make
- et vos outils
03Preuves
Ce qu’on s’engage à faire, et ce que ça a donné.
On ne change pas votre CRM
Stellia.ai a gardé HubSpot, Leexi a gardé Pipedrive. On remet à plat, on ne remplace pas.
Définitions avant configuration
Lead, MQL, SQL, deal : écrits et validés avec vous avant la première propriété créée.
Rien d'écrasé sans sauvegarde
Export complet avant tout nettoyage. Rien n'est fusionné ni supprimé sans une copie datée de la base.
Vos équipes tiennent le CRM
Guide, formation, règles d'hygiène. Le système doit vivre sans nous après la mission.
KPI de pilotage
- Complétion · propriétés clés remplies, vérifiée chaque semaine
- Délai de traitement · entre l'arrivée d'un lead et la première action
- Convergence · écart entre CRM, marketing et finance, vers zéro
- 9cas clients publiés
- 5témoignages
- Depuis 2023première mission publiée
« Mon défi était de construire un système capable de gérer plus de 100 campagnes de prospection différentes, simultanément, avec une équipe de 30 SDR. Fyce a su structurer toute ma stratégie, me proposer un système robuste, les bons outils et des automatisations qui ont véritablement changé la vie de mon entreprise. Résultat : on a clairement passé un cap. Pas de bullshit, que de la valeur. Ils sont rapides, efficaces et vraiment compétents. Un grand MERCI à toute l’équipe Fyce. »
Kevin GohinCEO @ Hook AgencyVoir le cas 04Cas clients
Tous les cas CRMLe CRM, chez nos clients.
MendoCRM
Un Head of Growth à temps partiel qui construit la machine commerciale d'une scale-up de l'IA, du CRM aux campagnes
3 j / sem.de Head of Growth intégré à l'équipe
Hook AgencyCRM
Un CRM Pipedrive et des automatisations qui ont suivi l'équipe de 5 à plus de 30 commerciaux
500 000impressions sur le post phare en une semaine
AntropiaCRM
15 ans d'historique et plus de 2 000 entrées centralisés sur Airtable, avec 30 automatisations
2 000+entrées consolidées sur Airtable
05Questions
Ce qu’on nous demande avant de toucher au CRM.
Faut-il changer de CRM ?+
Presque jamais. Un CRM mal utilisé se remet à plat : Stellia.ai a gardé HubSpot, Leexi a gardé Pipedrive. On migre quand l'outil bloque réellement le cycle de vente, et alors on reprend l'historique, on nettoie et on forme.
Comment éviter que l'équipe arrête de remplir le CRM ?+
En remplissant à sa place. Les propriétés sont alimentées par workflow, pas à la main : formulaires, outbound, agenda, facturation. Ce qui reste à saisir tient en quelques champs, et un rapport le vérifie chaque semaine.
Nos chiffres ne collent pas entre CRM et marketing. Pourquoi ?+
Parce qu'une définition manque, pas parce qu'un outil bugue. Lead, MQL, SQL, net new : on écrit chaque définition avec la personne qui lit le chiffre, puis on l'implémente en propriété alimentée par workflow. Les chiffres convergent.
HubSpot, Pipedrive, Salesforce : lequel connaissez-vous le mieux ?+
Les trois, en administration comme en intégration. Pipedrive a longtemps été le CRM par défaut du collectif, HubSpot et Salesforce sont nos terrains actuels. Airtable et Notion pour les structures qui n'ont pas besoin d'un CRM complet.
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